Analista de Estruturação Sênior – DCM

A VERT é uma empresa inovadora do Mercado de Capitais, dedicada a desenvolver soluções financeiras estratégicas e de alto valor. Atuamos com ética, excelência e profundidade técnica, em um ambiente que incentiva colaboração, diversidade e aprendizado contínuo. Nossa cultura é guiada pelos pilares de Criatividade, Cuidado e Seriedade, que orientam nossa forma de trabalhar e nos relacionar com clientes, investidores e time.

🚀 Sobre a vaga: Analista Sênior de Estruturação – DCM

Estamos em busca de uma pessoa com perfil analítico, crítico e organizado, que tenha autonomia e senso de responsabilidade para conduzir operações de estruturação do início ao fim. Essa pessoa será responsável por gerenciar diferentes projetos e prazos simultaneamente, garantindo qualidade, consistência e atenção aos detalhes ao longo das operações.

Buscamos alguém com boa comunicação e capacidade de negociação, que tenha desenvoltura para interagir com clientes, investidores, assessores jurídicos e diferentes áreas internas. Proatividade, colaboração, adaptabilidade e maturidade para avaliar riscos, antecipar desafios e propor soluções também são essenciais para a posição.

Responsibilities

Como será o seu dia a dia:

• Conduzir operações de dívida e crédito estruturado ao longo de todo o ciclo de estruturação, desde a análise da oportunidade e definição da estrutura até a emissão e liquidação.
• Desenvolver e revisar modelos financeiros, análises de crédito, cenários e alternativas de estruturação.
• Avaliar estruturas considerando fluxo de caixa, garantias, covenants, prazo, custo e riscos.
• Coordenar processos de diligência e interlocução com originadores, clientes, investidores, escritórios jurídicos, agentes fiduciários, securitizadoras e áreas internas.
• Acompanhar cronogramas, documentos, aprovações e condições das operações.
• Apoiar a transição das operações para as equipes responsáveis pela gestão e acompanhamento pós-emissão.
• Identificar oportunidades, riscos e melhorias em estruturas e processos.
• Contribuir para o desenvolvimento de soluções e estruturas financeiras alinhadas às características e necessidades de cada operação.

Requirements

Para essa vaga, é essencial:

• Graduação completa em Economia, Administração, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas.
• Experiência sólida em estruturação de operações de dívida e crédito no mercado de capitais, preferencialmente em securitizadoras, bancos de investimento, gestoras ou boutiques financeiras.
• Domínio de modelagem financeira e análise de crédito, incluindo:
• Projeções de fluxo de caixa;
• Cenários e análises de sensibilidade;
• Capacidade de pagamento;
• Garantias e covenants;
• Subordinação e waterfall;
• Métricas de retorno.
• Conhecimento de instrumentos do mercado de capitais, como CRI, CRA, FIDC, debêntures e notas comerciais.
• Conhecimento das principais etapas de estruturação, emissão e liquidação de operações.
• Excel avançado e PowerPoint.

É desejável, mas não obrigatório:

• Inglês avançado.
• Experiência com automação de processos ou programação, especialmente VBA ou Python.
• Experiência em estruturas de crédito complexas e diferentes instrumentos de dívida e mercado de capitais.