🕒 yesterday
Provide comprehensive administrative support to Financial Planners, ensuring client satisfaction and compliance with regulatory standards.
Especialista de Investimentos I BUPJ - São Paulo/SP
📅 Jul 24
Investment AdvisoryFinancial Market KnowledgeEconomic AnalysisClient Relationship Management
📜 Description
- Act as a specialized investment advisor for corporate clients, offering tailored recommendations based on their profiles and market conditions.
- Engage consultatively in B2B and B2C models, managing accounts and strategic relationships.
- Identify business expansion opportunities and enhance portfolio profitability.
- Possess strong expertise in investment products, economic scenarios, and financial market legislation.
- Demonstrate strong commercial, consultative, and communication skills to foster long-term client relationships.
🛠️ Requirements
- Ensino Superior Completo
- Certificações CPRO I (CEA) ativa
- Experiência robusta em Assessoria de Investimentos, Gerente de Negócios PJ ou similares.
- Disponibilidade para atuação híbrida, em São Paulo/SP.
Full job description
Faça parte do maior banco privado da América Latina.
No Itaú Empresas, acreditamos que o relacionamento próximo, a inovação e o foco no cliente são os pilares para construir resultados sustentáveis. Nossa cultura valoriza o protagonismo, a colaboração, a diversidade e o desenvolvimento contínuo, em um ambiente dinâmico, desafiador e com oportunidades reais de crescimento.
Buscamos um(a) Especialista de Investimentos Empresas Pleno para atuar de forma consultiva junto a clientes Empresas/ PJ, oferecendo assessoria especializada, recomendações de investimentos e soluções financeiras alinhadas aos objetivos de cada cliente.
Responsibilities
Profissional responsável por atuar na assessoria especializada de investimentos para clientes Empresas/ Pessoa Jurídica (PJ), oferecendo recomendações alinhadas ao perfil, objetivos e momento de mercado de cada cliente. Atua de forma consultiva nos modelos B2B e B2C, realizando a gestão de contas e relacionamento estratégico, com foco na identificação de oportunidades, expansão de negócios e rentabilização da carteira.
É fundamental possuir sólida expertise em produtos de investimentos, conhecimento de cenários econômicos, mercado financeiro e legislação aplicada ao segmento, além de capacidade para interpretar tendências e traduzir informações complexas em soluções de valor para os clientes. O profissional deve apresentar forte habilidade comercial, consultiva e de comunicação, promovendo relacionamento de longo prazo, prospecção de novas oportunidades e excelência na experiência do cliente.
Requirements
Ensino Superior Completo
Certificações CPRO I (CEA) ativa
Experiência robusta em Assessoria de Investimentos, Gerente de Negócios PJ ou similares.
Disponibilidade para atuação híbrida, em São Paulo/SP.
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